Ressource publiée
Support de préparation gratuit. Il ne constitue pas un avis personnalisé.
À qui s’adresse ce document ?
Porteurs de projet et dirigeants.
Le premier échange sert à comprendre vos objectifs, la situation actuelle et les points à traiter en priorité. Il n'est pas nécessaire de disposer d'un dossier parfait pour prendre contact. Préparez un résumé clair et une liste de questions ; les pièces détaillées pourront être demandées ensuite par un canal adapté. Ne joignez pas automatiquement une copie d'identité ou des relevés bancaires à un formulaire public.
Ce que vous trouverez
- Comprendre le sujet et les cinq étapes
- Checklist et feuille de travail
- Exemple, limitations et références
Préparer votre dossier
- Présentez votre activité en quelques phrases : clients, produits ou prestations, pays concernés et modèle de revenus.
- Indiquez si l'entreprise existe déjà, sa forme juridique et le stade du projet.
- Notez vos trois priorités : création, régularisation comptable, paie, financement ou conseil spécifique.
- Rassemblez seulement les documents utiles à ces priorités, et identifiez les informations manquantes.
- Demandez quel périmètre de mission, quelles pièces et quel canal sécurisé sont adaptés avant de transmettre des données sensibles.
Un exemple pour comprendre
Une entreprise déjà créée souhaite changer de cabinet et recruter. Son résumé mentionne l'activité, le nombre de salariés envisagé, la dernière période comptable traitée et ses urgences. Elle commence par demander un diagnostic du périmètre, puis transmet les pièces nécessaires après accord sur le canal de partage.
Limites et précautions
- Une prise de contact ne constitue pas une acceptation de mission ni un avis sur votre dossier.
- Les pièces demandées seront adaptées au besoin réel et aux obligations du cabinet.
Sources et attribution
Support original FIDAXPERT. Les exemples sont illustratifs, fondés sur les hypothèses explicites du document et sans données clients.
Les outils pour aller plus loin
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